• USD65.6046
  • EUR72.6243
  • UAH26.1743
  • PLN16.6776
  • CHF66.5091

Инвестиционные портфели

Отчет и ребалансировка портфеля “Stability”

С начала отчетной даты 30.05.2019 на 31.07.2019 портфель “Stability” продемонстрировал значительный рост и составил 11 400 долларов США. За прошедшие полтора месяца портфель показал рост на 8,3% или 872 долларов США, в то время как индекс SP500 вырос на 4,1%. С начала формирования портфеля 04.05.2018 рост портфеля составил 14% или 1 400 долларов США. С начала отчетной даты 04.05.2018 инфляция составила 2%. Прогнозная годовая прибыль по портфелю на начало августа составляет 20%. Расчет на восстановление рынков и переход к более рисковой стратегии оправдался. Портфель “Stability” в течение полутора месяца почти достиг целевого уровня доходности в 15%.

1

Отчет и ребалансировка портфеля “Stability”

С начала отчетной даты 30.05.2019 на 17.06.2019 портфель “Stability” продемонстрировал рост и составил 10527$. За прошедший месяц портфель показал рост на 4,6% или 466 долларов США, в то время как индекс SP500 вырос на 5%. С начала формирования портфеля 04.05.2018 рост портфеля составил 5,3% или 527 долларов США. С начала отчетной даты 04.05.2018 инфляция составила 1,9%. Прогнозная годовая прибыль по портфелю на начало июня составляет 15%. За последние две недели на рынке произошел слом нисходящей тенденции, поэтому мы снова переходим к более рисковой стратегии. В рамках прогноза ожидаем обновление исторических максимумов на горизонте полтора месяца.

2

Отчет и ребалансировка портфеля “Stability”

С начала отчетной даты 29.04.2019 на 30.05.2019 портфель “Stability” продемонстрировал снижение, но остался выше уровня 10000$. За прошедший месяц портфель показал падение на 2% или 197 долларов США, в то время как индекс SP500 снизился на 6,9%. С начала формирования портфеля 04.05.2018 рост портфеля составил 0,6% или 60 долларов США. С начала отчетной даты 04.05.2018 инфляция составила 2,1%. Прогнозная годовая прибыль по портфелю на начало июня составляет 15%. Майский прогноз по обновлению исторического максимуму не оправдался. Восходящий тренд сломлен, поэтому текущие позиции были пересмотрены.

1

Отчет и ребалансировка портфеля “Stability”

С начала отчетной даты 01.04.2019 на 29.04.2019 портфель “Stability” продемонстрировал рост. За прошедший месяц портфель показал рост на 6,7% или 645 долларов США, в то время как индекс SP500 прирос на 3,7%. С начала формирования портфеля 04.05.2018 рост портфеля составил 2,6 % или 260 долларов США. С начала отчетной даты 04.05.2018 инфляция составила 1,5%. Прогнозная годовая прибыль по портфелю на начало мая составляет 15%. Апрельский прогноз по росту индексов к историческим значениям оправдался. Восходящий тренд остается устойчивым, поэтому текущие позиции будут удерживаться на горизонте следующего месяца.

1
На ваш телефон поступит бесплатное проверочное SMS
Спасибо за интерес! Мероприятия в этом городе будут позже. Оставьте свои контактные данные, чтобы узнать первым об обучающих занятиях в вашем городе
персональных данных