• USD66.3772
  • EUR75.2253
  • UAH24.1855
  • PLN17.4443
  • CHF66.5769
Инвестиционные портфели
Отчет и ребалансировка по портфелю «Stability»

С начала отчетной даты 04.06.2018 на 31.07.2018 портфель «Stability» снизился в цене. За период портфель просел на 1,66% или 170,75 долларов США. С начала формирования портфеля 04.05.2018 рост составил 0,97% или 97,12 долларов США. Доходность портфеля остается стабильно выше инфляции в США. Прогнозная годовая прибыль по портфелю на конец квартала составляет 4%. Портфель из-за хеджирующих инструментов отстает от бенчмарка - индекса SP500. По итогу квартала портфель продемонстрировал рост на 0,97%, в то время как индекс вырос на 7,09%.

2
Отчет. Финансовое состояние Procter & Gamble улучшается, но драйверов для роста пока нет

Акции компании Procter & Gamble оценены справедливо. Однако мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ их в портфеле.

 

Значительных фундаментальных драйверов роста у компании сейчас нет. Одними из главных приоритетов, по-прежнему, остаются: переход на альтернативную маркетинговую стратегию, переключаясь на работу с интернет-ритейлерами, а также снижение затрат на рекламу. В ближайшие два года электронная коммерция обеспечит 78% прироста продаж в категории товаров широкого потребления в США. Поэтому прибыльность брендов напрямую зависит
от умения работать с интернет-ритейлерами.

2
Отчет и ребалансировка по портфелю «Stability»

С начала отчетной даты 04.06.2018 на 19.06.2018 портфель «Stability» продолжает демонстрировать положительную динамику.

 

За этот период он показал рост на 1,1% или 115,03 долларов США. В свою очередь, с начала формирования портфеля 04.05.2018 он вырос на 2,6% или 259,15 долларов США. Доходность портфеля остается выше чем инфляция в США, но отстает от бенчмарка - индекса SP500, хотя в отчетном периоде отставание было меньше: индекс SP500 вырос на 1,6%, портфель на 1,1%, в прошлом периоде индекс SP500 вырос на 4,3%, а портфель на 1,4%.

2
Отчет. У Coca-Сola нет фундаментальных драйверов для роста. Компании необходимо решить вопрос с долгом и доказать эффективность новой стратегии

Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании Coca-Сola.

 

Выручка компании Coca-Сola снижается пятый год подряд. В первую очередь из-за продолжающихся структурных изменений, в частности, потому что компания отказывается от контроля за предприятиями по производству тары и розливу.

1
Спасибо за интерес! Мероприятия в этом городе будут позже. Оставьте свои контактные данные, чтобы узнать первым об обучающих занятиях в вашем городе
персональных данных